Matthew (Tom Berenger), un joven ejecutivo de una multinacional petrolífera americana es enviado por su empresa a Marruecos. Una vez allí, protno queda fascinado por la enigmática y sensual Nini (Eleonora Girogi), una joven que mantiene una extraña relación con Enrico (Marcello Mastroianni), un antiguo diplomático preso, desde hace años acusado de la muerte de la madre de Nini. Casi sin darse cuenta, Matthew, se ve envuelto en un triángulo amoroso en el que nada es lo que parece.

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