El doctor Jekyll utiliza una fórmula química sobre el cuerpo de Waldemar, quien padece de licantropía; es decir se transforma en hombre-lobo.
Como consecuencia de este experimento la personalidad de Wáldemar se desdobla, surgiendo la figura maligna y lujuriosa de míster Hyde, el after ego de Waldemar. Tras una serie de asesinatos y violaciones, el propio doctor Jekyll es asesinado, y al quedar incompleto su experimento resurge la figura del hombre lobo, quien finalmente es asesinado por Justine, la bella mujer que trataba de ayudarle.

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