A mediados del siglo XIX, KIM Byung-moon salva al joven Seung-up de ser golpeado por unos vagabundos. Seung-up le hace un dibujo para explicarle por que le querían pegar y KIM percibe el extraordinario talento del chico y le animará a convertirse en artista. Más tarde Seung-up conocerá a Mae-hyang, hija de un aristócrata venido a menos que le atrae profundamente. Pero se verán obligados a separarse cuando ella tenga que huir de la persecución de los católicos..

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Disco Sencillo Doble Capa: La transición puede suponer una mínima pausa