Finalizada la década de los cuarenta en el norte de África. Una pareja de norteamericanos, recién llegados, atraviesa una profunda crisis conyugal. En compañía de su amigo Tunner, se adentran en el Sahara, en busca de un lugar del que han oído contar cierta leyenda árabe. A medida que huyen de sí mismos y de la civilización de postguerra, durante su viaje hacia el corazón del desierto, se producirán unos misteriosos acontecimientos que cambiarán sus vidas para siempre..

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Disco Sencillo Doble Capa: La transición puede suponer una mínima pausa