Judith Farrow (Julie Andrews) es una joven y atractiva viuda que tiene un puesto de máxima responsabilidad dentro del Foreign Office Británico.

Hedor Svendlov (Omar Shariff) es el agregado militar de la embajada rusa en París, tapadera que encubre su verdadera función de Comandante en jefe del temido KGB. Ambos se conocen en las Islas Barbados, donde bajo el sol caribeño se unen sus vidas. Pero en los servicios secretos de sus respectivos países va creciendo la sospecha de una relación de espionaje.

De vuelta a sus destinos, se inicia una feroz caza por parte de ambos bandos para eliminar a los que ellos consideran agentes dobles..

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