Cuando acaba la Guerra Civil Española, un cantante homosexual (Manuel Bandera), un pianista (Ángel de Andrés López) y su novia (Ángela Molina) se unen para formar un grupo, que se hará famoso y cosechará éxitos por toda la geografía española.

Su brillante trayectoria les llevará de nuevo a Madrid, donde llegarán sus peores momentos... La aristocracia de la capital, aburrida y en busca de fuertes emociones, no perdona y se lanza contra Mario por su condición de homosexual, mientras la madre de Pepita conspira para separarla de su novio pianista...

La nostalgia finalmente alcanzará a reunir de nuevo a los protagonistas de esta dura historia, y les enfrentará de nuevo a los fantasmas del pasado..

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