Christopher Lee retoma el papel del malvado villano creado por la mente de Sax Rohmer en la segunda de las cinco entregas cinematográficas. Esta vez, Fu-Manchú y su ejército de sicarios están secuestrando las hijas de los más eminentes científicos de Inglaterra y las esconde en su cuartel general. En vez de pedir un rescate, Fu-Mancú exige a los progenitores de sus presas que le ayuden a fabricar un rayo mortal. Pero Sir Nayland Smith, el agente de Scotland Yard y archienemigo del malvado Fu, está dispuesto para que esto no ocurra.

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