Johnny Utah, un joven agente del FBI que siempre busca el riesgo, se traslada a la costa de California. Allí se introduce en los ambientes de surf como primer paso para desmantelar una organización delictiva que se dedica al robos de bancos. Así conoce al líder del grupo, Bodhi, un hombre que vive al límite y que muestra al joven agente un modo distinto de enfocar la vida. Poco a poco, la personalidad de Bodhi acaba atrayendo a Johnny..

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