Es la historia de dos neoyorquinos que son vecinos, pero viven en mundos totalmente separados. Walt Koontz es un exmarine. Es un hombre con poco más de cincuenta años, didámico, arrogante. A nivel local es casi un héroe: cuando trabajaba como guardia de seguridad mató a dos ladrones de banco y salvó la vida de varios rehenes, por lo cual recibió una medalla al valor. Walt es ultraconservador y está orgulloso de serlo. Rusty el vecino de Walt, es un drag queen que actúa de drag queen. A walt le irrita tanto su presencia como sus canciones. Strafalario, algo kitsch, listo, duro, liberal y radical, y muy hablador, Rusty es la antítesis de aquello en lo que Walt cree. El desprecio mutuo es evidente.

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