Disco 1. El Misterio de Wells: Inglaterra, siglo XIV. Un sacerdote (Paul Bettany, "Masfer and Commander"), huye al bosque tras matar accidentalmente al marido de su amante. En su huida, se une con un grupo de actores itinerantes liderados por Martín (Willem Dafoe, Spider-Man). En su camino tienen que pararse en una ciudad, donde por una serie de circunstancias se ven involucrados en el juicio de un asesinato que cambiará el curso de sus vidas.
Disco 2. Destino de Caballero: William Thatcher es un joven escudero del siglo XIV que posee un talento natural para las justas. Cuando su señor muere, William decide romper las reglas y hacerse pasar por noble con ayuda de un desconocido escritor, Chaucer, para poder participar en los torneos. Lo único que se interpone entre William y su sueño de convertirse en el campeón del más arriesgado de los deportes es el conde Adhemar, que está dispuesto a todo para sonseguir derrotar a William.

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Disco Sencillo Doble Capa: La transición puede suponer una mínima pausa