Disco 1. Hollywood: Departamento de Homicidios: Joe Gavilan es un veterano detective de homicidios que se encuentra en la cima de su carrera, pese a que su vida personal es un auténtico fracaso.
Junto a él trabaja su antítesis, K.C. Calden, un joven detective más interesado en sus trabajos "alternativos" como profesor de Yoga y actor, que en la importante investigación que están llevando a cabo sobre un asesinato entre bandas rivales.
Disco 2. La Sombra del Diablo: Tom OMeara, policía neoyorquino de ascendencia irlandesa, acoge en su casa a Rory Devaney, un joven irlandés recién emigrado. Entre ambos surge una gran amistad, pero Tom descubrirá que detrás de Rory hay algo más que un amigo... Rory es el terrorista más buscado del Reino Unido.

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