Shanghai, años 30.
Glendon Wasey, un agudo, inteligente e impetuoso vendedor, y Gloria Tatlock, una dulce e inocente joven misionera norteamericana, persiguien la pista de una importante partida de opio. Gloria necesita el opio para muchos soldados heridos en el transcurso de la guerra entre China y Japón. Por el contrario, las razones de Glendon no son nada honorables, ya que desea el opio para abandonar el infierno de Shanghai con el dinero que obtenga por él, y para regresar a América.

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