El Detective jefe Bernie Kominka se enfrenta a un nuevo caso, aunque ha perdido toda su fe en su profesión y, además, su vida personal se encuentra al borde del colapso. La investigación le lleva a un desolado bloque de viviendas donde está el cadáver de un hombre, al que le faltan parte de sus genitales y su cabeza ha sido aplastada con un clarinete.
Bernie encuentra allí un paraguas amarillo que desaparece poco después. Más tarde distingue a una joven con el mismo paraguas, toma la matrícula de su coche y descubre que se trata de Anna Weller, una hermosa divorciada.
Empieza a vigilarla, pero tras numerosas complicaciones le suspenden en el caso. Él decide seguir por su cuenta y cada vez se siente más y más atraído por Anna, llegando a intimar con ella. Y aunque son muchas las pruebas que vinculan a la mujer con el asesinato, se han enamorado y deciden hacer un largo viaje juntos... hasta que el más inesperado de los descubrimientos da un giro radical a la historia.

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